O documentário tem como ponto de partida a relação de Toni Soares com a cena cultural de uma Belém dos anos 80, apresentando seu envolvimento com grupos teatrais e experimentos cinematográficos. A produção rememora a passagem do artista por um dos grupos mais emblemáticos da música paraense: o Arraial do Pavulagem. Neste movimento, o filme também resgata a relação do músico com o reggae, ritmo do qual foi um grande divulgador por meio do programa radiofônico Sunsplash Radio Reggae, na Rádio Cultura FM, na qual o bragantino também realizou importante trabalho de registro e cartografia de grupos musicais no interior do Pará.